Aujourd’hui nous avons choisi de donner la parole à Corinne BROUDISCOU, conseiller patrimonial qui a souhaité nous parler des relevés de carrières. Cela tombe plutôt bien avec l’actualité brûlante du moment.
À quel moment pourrez-vous partir et avec quelle pension ?
Est-ce que votre conjoint, pacsé(e), concubin pourra toucher votre réversion s’il vous arrive de ne pas en profiter ?
Comment la (le) protéger ?
Actuellement, un dossier sur six présente une anomalie qui impacte 1,9% de votre pension !
Des erreurs sont, par ailleurs, également fréquentes lors de changement de statut (passage du statut de cadre à celui d’indépendant par exemple)
Aussi, il est urgent de s’en occuper.
Savez-vous qu’il est possible de consulter l’intégralité de votre carrière, de détecter et corriger les anomalies, d’évaluer le montant de votre future retraite ?
Grâce au bilan retraite.
Le Plan Épargne Retraite est une solution. Préparer sa retraite tout en défiscalisant s’adresse à tous, dirigeants d’entreprise ou salariés.
L’assurance vie ou l’immobilier en sont d’autres.
Comment faire le choix ? Quelle fiscalité ont ces différents supports ?
Le bilan retraite peut vous aider à trouver la meilleure formule pour vous.
Dans un 1er temps, tour d’horizon sur la retraite que vous allez percevoir par votre Régime Obligatoire : la Sécurité sociale des Indépendants (SSI) pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS) et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ou l’AGIRC-ARRCO si vous avez été précédemment salarié.
Ensuite, une étude est réalisée sur le montant de la rente que vous allez devoir constituer pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, en fonction de la retraite dont vous avez envie et de votre revenu actuel.
Enfin, sont déterminées les solutions les plus adaptées pour compléter vos revenus et répondre ainsi à votre besoin.
En parallèle, il y a une optimisation sur les solutions afin que vous fassiez le plein de vos économies d’impôts, en fonction du plafond auquel vous avez droit et de votre disponible fiscal (qui vous est personnel).
Que l’on soit salarié ou dirigeant, un point sur sa retraite future est importante, ne la négligeons pas !
Conseiller Patrimonial
(©) Crédit photo : Andrea Piacquadio
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